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El Mago Masin war im Sommer zehn Tage lang mit einem Esel in der Südsteiermark unterwegs. Er atmet das Leben auf der Alm und macht Begegnungen mit den Bergmenschen. Vom Angriff einer Kuh, eines Abends als Hüttenwirt, einer eisigen Nacht im Wald, der Geburt eines Kälbchens und der Jagd nach dem verschwundenen Esel.